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현대중공업 주담 얘기 금일 현대중공업 주담이랑 통화를 했습니다. Q : 올해 안에 인도 되는 선박 수는 몇 척 정도로 보나 A : 38척 정도다. 대부분 LNG 선이고 컨테이너선도 약간 있다. 컨테이너선은 내년에 많이 나올 거다 Q : 올해 선박 수주는 어떤가 A : 굉장히 좋다. 현대미포조선, 현대삼호중공업, 현대중공업 3사 평균이 이미 목표의 113% 수준이다. 선종은 대부분 LNG 선이랑 컨테이너선이다. Q : 흑자는 언제쯤 날 거 같나 A : 잘 하면 3분기이고 아니면 4분기에는 거의 흑자가 난다고 본다. Q : 도크에 일거리는 얼마나 차 있나 A : 현재 3년 반 정도이다. Q : 조선소 인력난이 심하다는 뉴스가 많다. 어떠한가 A : 당사는 거의 없다. 삼성중공업, 대우조선해양은 인력난이 있다고 알고 있다. 참고로.. 2022. 7. 14.
국도화학 주담 2 국도화학 주식담당자 금일자 얘기와 항상 별로 아는 게 없는 선박 도료 업체 주담들 얘기를 좀 적었습니다. - 국도화학 Q : 일부 매체에서 미국 경기 침체 얘기가 나오던대 그에 따른 수출 물량 감소의 기미가 있는가 ? A : 그런 기미는 없다. 2분기는 작년이랑 실적이 비슷할 거 같다. 사실 작년이랑 올해 미국, 유럽에서 신규 바이어들을 좀 확보했다. 기존 업체가 만약에 약간 떨어져 나가더라도 별 영향은 없을 것으로 본다. 에폭시 판가는 최근 살짝 떨어졌다. Q : 해외 공장 현황 좀 알려달라 A : 회사 전체 년간 생산 CAPA 는 82만 8천톤이며 그 중 중국 쿤샨 공장이 20만톤, 인도 공장이 4만톤 정도다. 쿤샨 공장은 재작년 화재 이후 현재는 가동률이 20% 수준이다. 코로나 때문은 아니고 유틸.. 2022. 7. 12.
유니드(탄소포집) 먼저 일반인들이 아는 유니드의 탄소포집 관련 이야기는 간략히 아래 정도일 거라고 생각이 듭니다. 현재 유니드는 원료인 염화칼륨 100% 를 캐나다로부터 수입하고 있다. 이 염화칼륨을 전기분해 하여 가성칼륨과 탄산칼륨을 생산한다. - 가성칼륨은 LCD, 웨이퍼 세정제 등으로 사용 - 탄산칼륨은 PDP 유리, TV 브라운관용 유리, 광학용 유리 그리고 식품 첨가제, 세제, 농약, 비료, 사료 등으로 사용 탄소포집, 활용 및 저장은 CCUS (Carbon Capture, Utilization, and Storage) 라고 말하는대 쉽게 말하면 먼저 공장에서 나오는 이산화탄소를 잡아 가두는 것부터 시작한다. 이 때 탄산칼륨이 이산화탄소를 잡기 위한 흡수제로 사용될 수 있다. 이산화탄소 포집량은 2020년(0.4.. 2022. 6. 28.
메지온 FDA 의사록 Type-B Meeting 회의록 안내 (2022년 6월 27일) - 최고의 임상 디자인 합의 - 지난 5월 27일 개최한 Type B Meeting의 문서화된 회의록을 지난 주말에 수령하여 안내 드립니다. 미국 FDA와의 공식적인 문서들은 최종적으로 신약 승인신청서에 영향을 미치는 중요한 내용이 포함되어 있는 것들이라고 할 수 있습니다. 아래의 내용에서 보시는 바와 같이, 미국FDA는 전례를 찾아보기도 어려울 정도의 파격적인 추가 임상의 조건을 허용해 주었습니다. 당사 또한 이러한 조건을 이끌어내기 위해 혼신의 노력을 다했다고 자부합니다. 그동안 당사의 임상시험 내용과 미국FDA의 적용 규정 등을 아시는 분들이시라면 이번 프로토콜의 내용이 얼마나 파격적인 사항들로 구성되어져 있는 지를 아실 수 있을 것.. 2022. 6. 27.
노루홀딩스 아래는 노루홀딩스의 주요 제품 및 종속회사의 매출액 비중입니다. 2020년 및 2021년 노루홀딩스 부문별 영업이익을 한 번 보시죠. 건축·공업용 도료가 70억원 정도 줄어들었고 자동차용 도료도 50억원 정도 줄어들었네요. 노루홀딩스 주식담당자는 원재료 가격 인상 때문이라고 합니다. 올해 건축 및 완성차 대기업이랑 다시 가격 협상을 해야 하는대 아무래도 가격 협상력이 대기업 쪽이 좀 더 강해서 결과는 지켜 봐야 한다고 합니다. 건축 시황이나 자동차 시황과도 관련이 있으니 계속 모니터링 해 봐야 겠네요. 상기 표에는 없지만 노루홀딩스는 선박용 페인트 사업을 크게 하고 있습니다. 선박 도료 회사인 '아이피케이'는 노루홀딩스와 네덜란드 종합화학 회사인 악조노벨사가 합작해서 만든 회사입니다. 아이피케이는 노루홀.. 2022. 5. 27.
하나제약 10여년 전에 누가 제게 앞으로 유망한 산업이 뭐가 될 거 같은 지 물은 적이 있었습니다. 저는 두세 가지 얘기하다가 다음 제약업이라고 얘기했습니다. 최근에 지인이 저한테 앞으로 괜찮은 산업이 뭐냐고 개인적으로 묻더군요. 저는 몇 가지 얘기하다가 마지막에 제약업이라고 얘기했습니다. 20년 후에 누군가가 앞으로 유망한 산업이 뭘 거 같냐고 묻는다면 저는 제약업을 빠뜨리지 않을 거 같습니다. 사람이 병으로 인한 육체적, 정신적 고통을 없애고 싶은 마음은 인지상정입니다. 사람 뿐만 아니라 지구상의 모든 생물이 그러하죠. 또 사람이 오래 살고 싶은 욕구 또한 인류가 존재하는 한 영원할 겁니다. 특히 우리가 사는 21세기는 전세계 인구의 고령화로 제약업은 국내외에서의 치열한 경쟁 속에서도 계속 돈을 잘 버는 산업.. 2022. 5. 18.
국도화학 (주식담당자 얘기) 국도화학에 관심이 많은 필자입니다. 주된 포인트는 조선업이 호황인대 국도화학이 선박용 페인트의 주원료인 에폭시를 생산하고 있기 때문입니다. 이 회사는 국내에서 에폭시 제조에 압도적인 점유율을 갖고 있습니다. 제 블로그의 이전 글을 참고 하셔도 됩니다. (국도화학 국내 점유율 65%, 금호피앤비화학 29%) 올해 초에 회사랑 통화했다가 확인을 좀 더 해 봐야 겠다고 생각하고 회사랑 다시 얘기를 좀 했습니다. 국도화학 주식담당자는 참 통화하기 힘든 분이더군요. 몇 일 동안 전화를 했었습니다. Q : 작년에 미국, 유럽으로의 수출량이 전체 매출의 80% 수준이었다. 코로나 백신 접종에 이어 해당 정부에서 특히 SOC 건설에 투자를 하고 경제를 재건하려는 의지가 강했기 때문이다. 현재 상황은 어떠한가? A : .. 2022. 5. 12.
메지온 오늘 얘기해 볼 회사는 저평가 기업이라고 말씀 드리기는 어렵습니다. 스토리가 재밌는 기업이라고 말씀 드리고 싶네요. 이 회사는 제가 2016년에 첫 회사를 그만 두고 도서관에서 여러 기업들을 공부 하다가 제 눈에 띈 회사입니다. 지금까지 7년째 지켜보고 있는 회사입니다. 그간 이 회사에 일어났던 일을 적자면 A4 용지 10장도 모자라겠지만 바이오 회사이기 때문에 이해가 어려울 수 있어 최대한 쉽고 간략하게 적겠습니다. 이 회사가 보유하고 있는 약은 단심실증 환자들에게 운동 능력을 향상시킬 수 있는 약품입니다. 그럼 단심실증은 뭐냐. 심장구조상 심실은 정상적으로 2개가 있어야 합니다. 그런데 선천성 심장 기형으로 심실을 1개만 가지고 태어나는 사람들이 있습니다. 이를 단심실증이라 합니다. 일반인들은 이런 .. 2022. 5. 3.
동양파일 동양파일은 건설 자재 회사입니다. 매출의 거의 100%가 PHC 파일에서 나옵니다. PHC 파일은 원심력을 응용해 만든 고강도 말뚝으로 건축물, 구조물 등의 기초 안정성을 확보하는대 필요한 핵심 자재입니다. 말이 어려우니 사진을 보시죠. 이 PHC 파일을 실제 사용한 사진도 보시죠 파일을 박는 이유는 지지력 확보 때문입니다. 흙 위에 구조물을 올리면 하중 때문에 천천히 가라앉습니다. PHC 파일을 박아서 지지력을 확보한 후에 구조물을 올립니다. PHC 파일은 아파트 등 주택 건설 및 플랜트 같은 대형 프로젝트에 많이 쓰입니다. 제조업 회사를 공부해 보신 분은 느끼실 거 같은대 PHC 파일은 초기 투자비가 많이 드는 장치 산업이고 고가의 설비 및 넓은 부지가 필요합니다. 또 대형 제품이기 때문에 운반비 문.. 2022. 4. 28.
쌍용C&E 시멘트 업계 현황은 많이들 아시겠지만 먼저 정리를 좀 해 보겠습니다. 겨울이 지나 봄은 건설 성수기로 진입합니다. 수요는 느는대 시멘트 업체들의 생산량은 늘지 못하고 있습니다. 시멘트는 채굴한 석회석과 제철 부산물 등을 원료로 하고 유연탄으로 구워서 만듭니다. 시멘트 제조 원가 가운데 유연탄의 비중이 30~40% 정도로 상당히 높습니다. 국내 시멘트 생산에 쓰이는 유연탄의 70% 가량을 러시아에서 수입하고 있었습니다. 하지만 러시아는 지금 전쟁 중이죠. 미국의 러시아에 대한 경제 제재로 지금은 국내 시멘트 업체들은 러시아산 대신 고가의 호주산을 수입하고 있는 실정입니다. 국제 유연탄 가격은 러시아의 전쟁으로 최근 330달러 선으로 1년 사이 4배 가량 올랐습니다. 현재 국내 시멘트 재고량은 70여만 톤으.. 2022. 4. 24.

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